【ifreeNASDAQ100】2020年7月投資信託運用状況【楽天USA360】

こんにちは、のり柴です。

先日、2020年7月のETF運用状況を報告させていただきましたが、
今回は投資信託の7月13日時点の運用状況報告になります。

ETFのほうはレバレッジまみれのひどい惨状になっておりますが、
投資信託の方は割と堅実な運用となっておりますｗ

今月からつみたて額の割合を少し変えたので、
参考になれば幸いです。

▼ETFの最新運用報告が気になる方はこちらからどうぞ。

2020年7月13日時点の投資信託の評価損益

まずは投資信託の運用成績になります。

2019年の12月から運用を開始し、およそ7ヶ月になります。

＋￥73,337ということで、
おおむね順調ですね、8％くらいの利益がでています。

来月には合計額が100万を突破しそうな感じです。

特定口座の保有状況

特定口座で運用してる銘柄になります。

楽天米国レバレッジバランスファンドの評価

みんな大好き楽天USA360です。

投資額が￥235,000　時価評価額が￥260,608　となっており、
トータルリターンは　+￥25,608（＋10％）の利益がでています。

非常に堅実な結果と言えるでしょう。

▼楽天USA360に関してはこちらの記事も参考にしていただけたら幸いです。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの評価

こちらも人気の高いiFreeNEXT NASDAQ100インデックスです。

投資額は￥159,999　時価評価額が￥191,854　となっており、
トータルリターンは　＋￥31,854（+19.9%）と非常に高いリターンを叩き出しています。

さすがNASDAQのTOP100銘柄に連動する投資信託ですｗ

楽天USA360と比較しても倍近いリターンがでています！

▼iFreeNEXT NASDAQ100インデックスに関しては以下の記事も参考にしていただけたら幸いです。

つみたてNISA口座の保有状況

つみたてNISA枠で運用している銘柄になります。

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の評価

つみたてNISA枠は、相変わらず初期に買った楽天VTIが残っていますが、
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を買い付けています。

投資額は￥190,220　時価評価額は￥204,105　となっており、
トータルリターンは　＋￥13,884（＋6.8％）の利益になります。

楽天USA360とiFreeNASDAQ100と比べてリターンが低いのは、
買付始めた時期が少し早いのと、暴落時のパフォーマンスの影響になります。

楽天USA360、NASDAQ100、eMAXIS Slimの比較チャート

2月上旬、コロナショックの暴落直前最高値からの、
楽天USA360、iFreeNEXTNASDAQ100、emaxisSlim米国の比較チャートになります。

相変わらず、楽天USA360とiFreeNASDAQN100のパフォーマンスの良さが現れてますね。

楽天USA360は債券による下落ショックの緩和、
NASDAQ100は情報技術セクターの勢いで、両者拮抗している感じですね。

eMAXISSlime米国に関しては、下落をモロに受け、
暴落後も、「公益」「金融」「エネルギー」といった不人気セクターが足を引っ張って伸び悩んでいる感じでしょうか。

毎月の積立額

今月から、積み立て設定を変更いたしました。

8月からの定期購入は以下のようになります。

• eMAXIS Slim 米国株式　￥33,333
• 楽天USA360　￥16,667
• iFreeNEXTNASDAQ100　￥50,000

eMAXIS Slim の全世界株式の購入を辞め、
上記3つに絞りました。

米国株式に5万円、NASDAQ5万円という形で、
シンプルかつリターンが少し大きくなるように変更しました。

全世界株式の購入をやめた理由は元々購入額も少なく、
あまり分散の意味もないだろうと判断し、米国に絞ることにしました。

まとめ

この記事を書いてるのが7/15なんですが、
NASDAQ率いる情報技術セクターがかなり下落してますｗ

まあ特にそこまで悪いニュースはないので、短期的な下落だとは思うんですが、
楽天USA360がまた少し差をつけてきそうですね。

来月からはiFreeNASDAQ100の買付額が増えるので、
盛り返して、さらに情報技術セクターが躍進していることを祈りますｗ

以上です、また大きな変化があったら随時報告していきたいと思います！

ではまた～

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